Småbolag Select

För dig som tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden

Alla bolag är små i början där flera svenska och nordiska bolag har potential för stark tillväxt över tiden. Historisk sett har småbolagen kursmässigt utvecklats bättre än börsen som helhet. En av anledningarna till det är att många småbolag varit duktiga på att växa, ofta genom internationell expansion. För oss förvaltare gäller det att hitta företagen som har de här tillväxtmöjligheterna. Ett exempel är NIBE Industrier som när det börsintroducerades 1997 omsatte 700 miljoner kronor att jämföra med 13 miljarder kronor 2015. Därför är en småbolagsfond alltid en intressant komponent i en sparportfölj.

Placeringsinriktning

Lannebo Småbolag Select är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Fonden är en specialfond och har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Förvaltarstil

Vi vill skapa en god riskjusterad avkastning. För att uppnå detta har vi stort fokus på varje enskild investering i fonden. För att uppskatta ett företags framtida förutsättningar bedömer vi dess affärsmodell, marknadsposition, risker och utvecklingsmöjligheter. När det gäller värdering av företaget beaktar vi bland annat finansiell ställning och historisk resultatutveckling. Avsikten är att varje placering ska kvalificera sig på egna meriter. Detta leder till att vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Vi fokuserar på vad som är viktigt för bolaget och dess långsiktiga utveckling och undviker faktorer som endast påverkar aktiekursen kortsiktigt. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder.

Riktar sig till dig som

• tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden
• tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

Övrigt

Lägsta investeringsbelopp är 100 000 kronor vid första investeringstillfället och därefter 20 000 kronor per köptillfälle. Lannebo Småbolag Select handlas endast den sista bankdagen i månaden.

Vid utgången av 2015 var 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde cirka 58 miljarder kronor.

Förutom en fast avgift har Lannebo Småbolag Select en rörlig avgift som beräknas individuellt och utgår endast om fondens värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel. Avkastningströskeln är 30 dagar STIBOR plus 5 procentenheter.

Fondbolaget har rätt att besluta om stängning av fonden vilket innebär att nya andelar inte går att köpa. Ett beslut om stängning förutsätter att fondens förvaltade kapital uppgår till en storlek som överskrider den av Fondbolaget fastställda kapitalgränsen för en optimal förvaltning. Kapitalgränsen uppgår för närvarande till 2,5 miljarder kronor. 

Fonden är för tillfället stängd för ytterligare insättningar.

Förvaltare

Mats Gustafsson

Mats förvaltar Lannebo Småbolag Select. Han har arbetat inom den svenska aktiemarknaden sedan mitten av 90-talet, företrädesvis med en inriktning på svenska små- och medelstora bolag.
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
1 099,05
Föregående dag
0,17%
Årets början
15,67%
5 år
196,40%

Fondfakta

Startdatum
2000-10-31
Bankgiro
-
ISIN
SE0000917205
Öppen för handel
Månadsvis
Förvaltningsavgift
0,7%
Rörlig avgift
20% på ev överavkastning *

Information om Rörlig avgift

* Förutom en fast avgift har Lannebo Småbolag Select en rörlig avgift som beräknas individuellt och utgår endast om fondens värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel. Avkastningströskeln är 30 dagar STIBOR plus 5 procentenheter.

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk